Короткие новости, мониторинг санкций, анонсы материалов сайта и канала "Кризистан" – в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

97% работающих россиян остались без ипотеки. Средний срок кредита превысил 25 лет. Рекордные долги проданы коллекторам

Визит коллектора

После отмены льготной ипотеки во втором полугодии ипотечный платеж на среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тыс. рублей, в регионах — до 80 тыс. рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные портала «Сделка.РФ». Его представители сообщают, что для оформления кредита по ставкам от 18% в столице потребуется доход от 400 тыс. рублей в месяц, в регионах эта сумма вдвое ниже — 200 тыс. рублей.

По данным Минфина, в России лишь 3,2%  работающего населения имеют доход более 200 тыс. рублей — или 2 млн работников из 64 млн. Таким образом от ипотеки окажутся отрезаны не менее 97% работающих россиян.

Льготные госпрограммы в последнее время определяют происходящее на ипотечном рынке. В мае, по данным ЦБ, по этим программам было выдано 75% кредитов, а на первичном рынке их доля составила 90%. Но льготная ипотека со ставкой 8% («Господдержка-2020») завершится 1 июля.

Переплата по ипотеке за типовую однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках после отмены льготной ипотеки вырастет в 3,19–3,65 раза. В денежном выражении переплата за такую же квартиру увеличится на сумму от 4,28 млн до 10,71 млн. руб.

Средний срок выдаваемой ипотеки превысил 25 лет – рекорд

Стремление россиян любой ценой взять, а банков — выдать ипотеку до окончания действия льготных программ 1 июля привело к тому, что сроки кредитов удлинились до рекордных значений, пишет МТ со ссылками на статистику Банка России. По выданным в мае кредитам они составили в среднем 303,7 месяца, следует из данных ЦБ. Это всего второй раз в истории, когда средний срок выданных кредитов превысил 25 лет: в декабре 2023 г. он был 302,3 месяца.

Рекорд обеспечили льготные госпрограммы — они последнее время определяют происходящее на ипотечном рынке. В мае, по данным ЦБ, по этим программам было выдано 75% кредитов, а на первичном рынке их доля составила 90%. Срок кредитов на новостройки тоже оказался рекордным: 318,8 месяца, или более 26,5 лет.

Многим заемщикам, видимо, придется гасить ипотеку и после выхода на пенсию. Банки стали больше кредитовать людей старших возрастных групп, отмечал ЦБ (это относится не только к ипотеке). Из его данных следует, что за полгода (с II по IV квартал 2023 г.) доля ипотечных заемщиков старше 40 лет выросла с 39% до 42% (в том числе старше 50 лет — с 13% до 14%). При среднем сроке кредита 25 лет получается, что по графику погашение не менее половины таких кредитов заканчивается, когда заемщики достигнут пенсионного возраста (65 лет у мужчин и 60 у женщин). Впрочем, значительная часть ипотеки выплачивается досрочно.

Банки удлиняют кредиты, чтобы они были долее доступны заемщикам: чем больше срок, тем меньше ежемесячный платеж. Льготная ипотека привела к перегреву рынка недвижимости и огромному росту цен, прежде всего на новостройки. Доступность жилья снизилась примерно на 10%, оценивал предправления Сбербанка Герман Греф. ЦБ приводил данные Росстата и «Домклик», по которым разница между средними ценами на первичном и вторичном рынках выросла с 9% в начале 2020 г. до, соответственно, 55% и 45% на 1 апреля. До запуска льготных программ в 2020 г. доля первичного рынка составляла 40%, вторичного — 60%, а к началу 2024 г. баланс изменился: 75% на 25% в пользу «первички», отмечала замдиректора департамента финансовой политики Минфина Ольга Болтрукевич.

С июля самая популярная льготная программа «ипотека с господдержкой» под 8% прекращена, а условия второй, «семейной ипотеки», ужесточаются. Они еще не опубликованы, и до тех пор ведущие банки ее не выдают. Власти обсуждают снижение максимальной суммы и по ИТ-ипотеки с 18 до 9 млн руб. — это должно ограничить выдачи в Москве, на которую сейчас приходится 40% ИТ-ипотек.

Итоги июня еще не подведены, но банкиры, чиновники и независимые эксперты ожидают мощного скачка выдач перед сворачиванием госпрограмм, а затем глубокого спада на ипотечном рынке. Греф говорил о 30%-ном росте продаж ипотеки в Сбере в июне по сравнению с маем, ВТБ оценивал общий рост по всей стране в 45%. По итогам года выдачи снизятся примерно на треть до 5,3-5,4 трлн руб., главный провал придется на июль–август, полагает начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Рынку необходимо охлаждение, оно оздоровит его, считает Греф:

«Я поддерживаю фронтальное сворачивание ипотечных программ. На рынке ипотеки сложился колоссальный перекос. Если ты в течение двух лет принимаешь стимулирующие препараты, то потом тебе придется уже выходить с помощью специалистов из этой истории. Сейчас мы пару лет поболеем, и рынок придет в нормальное равновесное состояние».

Растут не только ипотеки: за год объемы кредитования под залог имущества выросли на 31%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитования под залог имущества в мае 2024 г.

За месяц россиянам было выдано 12,58 тыс. кредитов наличными под залог имущества (кредиты наличными под залог имущества, в т.ч. транспорт, недвижимость, ценные бумаги, оборудование и иные имущественные права, без учета сегментов ипотечных и автокредитов) на общую сумму 17,22 млрд руб. По сравнению с апрелем количество выдач сократилось на 11%, а объемы – на 8%. В апреле 2024 г. было выдано 14,07 тыс. кредитов на 18,65 млрд руб. Средний размер кредита под залог имущества за месяц вырос на 3%: с 1,33 до 1,37 млн руб. Средний срок залогового кредитования в мае 2024 г. с исторического максимума в 75 мес. (6 лет 3 мес.) уменьшился до 74 мес.

В годовом отношении объемы кредитования под залог имущества выросли на 31%, а количество выдач – на 37%. В мае 2023 г. было выдано 9,18 тыс. залоговых кредитов на 13,15 млрд руб. Средний размер кредита под залог имущества за год сократился на 4%: с 1,43 млн руб. Средний срок за год вырос на 12 мес.: в мае прошлого года он составлял 62 мес. (5 лет 2 мес.).

Доля залогового кредитования в мае 2024 г., как и в апреле составила 3% от общего объема выдач кредитов наличными, годом ранее она была равна 2%.

Всего за 5 месяцев 2024 года было выдано 13,90 млн залоговых кредитов на 2,70 трлн руб. За год количество выдач выросло на 10%, а объемы сократились на 6%. За 5 мес. прошлого года было выдано 12,59 млн кредитов на 2,87 трлн руб.

В общем объеме залогового кредитования в мае 78% (или 13,35 млрд руб.) пришлось на кредиты под залог транспорта, 20% (или 3,51 млрд руб.) – под залог недвижимости, 2% (или 360,50 млн руб.) – на иные имущественные права. Для сравнения в мае прошлого года под обеспечение транспортом было выдано 49% (или 6,46 млрд руб.) от общего объема залоговых кредитных средств, недвижимостью – 48% (или 6,26 млрд руб.), иным имуществом – 3% (424,45 млн руб.).  

В ТОП-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными под залог имущества в мае вошли: Москва – 680 кредитов на 1,82 млрд руб., Московская обл. – 716 кредитов на 1,26 млрд руб., Свердловская обл. – 818 кредитов на 802,66 млн руб., Краснодарский край – 552 кредитов на 769,36 млн руб. и Санкт-Петербург – 429 кредитов на 751,34 млн руб.

Банки продали коллекторам рекордный с начала пандемии объем просроченных долгов

Банки резко увеличили продажи просроченных долгов россиян до рекорда с 2020 года, когда в России началась пандемия коронавируса. Всего в январе–июне кредитные организации продали задолженности клиентов на 69,7 млрд руб., что на 44% больше, чем в прошлом году. Это следует из данных онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, которые публикует «Коммерсантъ».

Более того, столь значимый объем долгов был продан по максимальным ценам за последние годы. Так, стоимость досудебных банковских портфелей в январе–июне составила 15,4% от номинала. Это на 4,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. В предшествующие годы стоимость таких долгов оценивалась в 9–14% от номинала.

Высокие цены на рынке цессии отражают высокую конкуренцию за лоты среди покупателей, тем более что к продаже предлагается все более «молодая» просрочка, отмечает гендиректор Debex Марат Брук.

Рост продаж просрочки связан с ростом рынка кредитования в первом полугодии, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Согласно данным Центробанка, за пять месяцев 2024 года объем розничного кредитного портфеля банков вырос почти на 8%, до 14,7 трлн руб. Темпы роста в 1,5 раза превысили прошлогодний показатель.

Продажа долгов для кредиторов стала самым доступным способом высвободить резервы, говорит гендиректор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина.

Во втором полугодии ожидается рост рынка просроченной задолженности еще на 10–15% год к году, отмечает Брук. Это произойдет на фоне ухудшения портфелей банковского кредитования, но «перенасыщение рынка продавцами во втором полугодии скорректирует ставки», считает гендиректор ПКО «Бустер.Ру» Ярослав Патрикеев.

В свою очередь коллекторы торопятся быстрее приобрести долги у банков, говорит директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова:

«Они понимают, что чем дальше, тем у них меньше шансов приобрести относительно качественные долги, где шансы возврата у них выше. В противном случае им придется позже покупать за такие же деньги долги более низкого качества».

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *