Короткие новости, мониторинг санкций, анонсы материалов сайта и канала "Кризистан" – в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Денег нет, закладываем имущество надолго, надуваем ипотечный пузырь: апрельская статистика кредитования россиян

Ипотечный кризис

Средний срок кредитования под залог имущества в апреле 2024 г. достиг исторического максимума в 75 месяцев. Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в апреле 2024 г.

За месяц россиянам было выдано 14,07 тыс. кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 18,65 млрд руб. По сравнению с мартом количество выдач сократилось на 16%, а объемы – на 15%. В марте 2024 г. было выдано 16,73 тыс. кредитов на 21,84 млрд руб. Средний размер кредита под залог имущества за месяц вырос на 2%: с 1,31 до 1,33 млн руб. Средний срок залогового кредитования вырос в апреле 2024 г. на 10 мес.: с 65 (5 лет 5 мес.) до исторического максимума в 75 мес. (6 лет 3 мес.). В годовом отношении объемы кредитования под залог имущества выросли на 26%, а количество выдач – на 61%. В апреле 2023 г. было выдано 8,76 тыс. залоговых кредитов на 14,77 млрд руб. Средний размер кредита под залог имущества за год сократился на 21%: с 1,69 млн руб. Средний срок за год вырос на 16 мес.: в апреле прошлого года он составлял 59 мес. (4 года 11 мес.). Доля залогового кредитования в апреле 2024 г. составила 3% от общего объема выдач кредитов наличными, месяцем ранее – 4%, годом ранее – 2%.

В апреле 2024 г. в общем объеме залогового кредитования 79% (или 14,65 млрд руб.) пришлось на кредиты под залог транспорта, 20% (или 3,75 млрд руб.) – под залог недвижимости, 1% (или 247,81 млн руб.) – на иные имущественные права. Для сравнения в апреле прошлого года под обеспечение транспортом было выдано 41% (или 6,05 млрд руб.) от общего объема залоговых кредитных средств, недвижимостью – 56% (или 8,33 млрд руб.), иным имуществом – 3% (382,99 млн руб.).  

В ТОП-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными под залог имущества в апреле вошли: Москва – 830 кредитов на 1,96 млрд руб., Московская обл. – 890 кредитов на 1,27 млрд руб., Краснодарский край – 655 кредитов на 1,04 млрд руб., Санкт-Петербург – 515 кредитов на 834,00 млн руб. и Татарстан – 615 кредитов на 706,44 млн руб.

69% составила доля льготной ипотеки в общем объеме ипотечного кредитования

Количество и объемы выдач ипотечных кредитов за месяц снизились на 2%. В апреле было выдано 104,79 тыс. кредитов на 449,26 млрд руб., в марте – 106,57 тыс. кредитов на 460,08 млрд руб. Средний размер ипотеки сократился на 1%: с 4,32 до 4,29 млн руб. В годовом отношении объемы ипотечного кредитования снизились на 25%, а количество выдач – на 33%. В апреле 2023 года было выдано 155,57 тыс. кредитов на 599,98 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита вырос за год на 11%: с 3,86 млн руб. Средний срок ипотеки в апреле текущего года составил 273 мес. (22 года 9 мес.), годом ранее – 246 мес. (20 лет и 6 мес.).

На долю льготной ипотеки в апреле пришлось 56% от общего количества и 69% от общего объема выдач ипотечных кредитов. За месяц было выдано 58,99 тыс. льготных ипотек на 311,99 млрд руб. Средний размер льготного ипотечного кредита составил 5,29 млн руб. Средний срок – 306 мес. (25 лет 6 мес.). Месяцем ранее на доля льготной ипотеки составила 57% от общего количества и 70% от общего объема выдач. В марте 2024 г. было выдано 60,59 тыс. льготных ипотечных кредитов на 321,28 млрд руб. Средний размер льготного ипотечного кредита был равен 5,30 млн руб., средний срок – 305 мес. (25 лет 5 мес.).

В ТОП-5 регионов по объемам ипотечного кредитования в апреле вошли: Москва – 8,01 тыс. кредитов на 59,84 млрд руб., Московская обл. – 6,40 тыс. кредитов на 37,16 млрд руб., Санкт-Петербург – 4,93 тыс. кредитов на 27,03 млрд руб., Краснодарский край – 3,75 тыс. кредитов на 16,85 млрд руб. и Татарстан – 3,50 тыс. кредитов на 16,45 млрд руб.

В апреле перечень регионов, в которых количество и объемы выдач ипотечных кредитов сократились по сравнению с показателями марта, незначительно превысил перечень регионов с ростом ипотечного кредитования. Наибольшее снижение зафиксировано в Ненецком АО, где количество и объемы выдач уменьшились на 34%. Наибольший прирост объемов ипотечного кредитования установлен в Карелии: +39%. +26% прирост составил в Якутии, Карачаево-Черкесии и Еврейской АО. Количество выдач ипотек максимально выросло за месяц в Еврейской АО – на 32%, Чукотском АО – на 25% и Костромской обл. – на 23%.

Несмотря на снижение среднего размера ипотечного кредита в целом по стране, в региональном разрезе в большинстве субъектов РФ этот показатель вырос. Наибольший прирост среднего чека ипотеки зафиксирован в Тыве – на 19%, наибольшее снижение – в Магаданской обл. – на 16%. На прежнем уровне средний чек ипотеки остался в Санкт-Петербурге, Брянской, Ульяновской, Владимирской, Оренбургской и Московской областях.

Самые крупные ипотечные кредиты брали в апреле жители Москвы – в среднем 7,47 млн руб., Московской обл. – 5,81 млн руб., Санкт-Петербурга – 5,49 млн руб.

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования зафиксирован в Ингушетии – 341 мес. (28 лет 5 мес.). В Дагестане он составил 321 мес. (26 лет 9 мес.), Чечне – 317 мес. (26 лет 5 мес.). Жителям столицы выдавали ипотеку в среднем на 285 мес. (23 года 9 мес.).

II квартал 2024 г. начался со снижения количества выдач кредитов наличными 

Объемы кредитов наличными за месяц остались на прежнем уровне, а количество выдач сократилось на 4%. В апреле было выдано 2,92 млн кредитов на 604,34 млрд руб., в марте – 3,05 млн кредитов на 601,74 млрд руб. Средний размер кредита наличными вырос на 5%: со 197 до 207 тыс. руб. В годовом отношении объемы новых кредитов наличными сократились на 4%, а количество выросло на 12%. В апреле 2023 г. было выдано 2,62 млн кредитов на 628,64 млрд руб. Средний чек за год понизился на 14%: с 240 тыс. руб. В апреле 2024 г. срок кредитования наличными составил в среднем 34 мес. (2 года 10 мес.), годом ранее – 28 мес. (2 года 4 мес.).

В ТОП-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными вошли: Москва – 168,90 тыс. кредитов на 57,86 млрд руб., Московская обл. – 162,05 тыс. кредитов на 44,02 млрд руб., Санкт-Петербург – 83,37 тыс. кредитов на 24,95 млрд руб., Краснодарский край – 119,57 тыс. кредитов на 24,88 млрд руб. и Свердловская обл. – 99,48 тыс. кредитов на 21,01 млрд руб.

Количество выдач кредитов наличными в апреле по сравнению с показателями марта сократилось почти во всех регионах РФ. Наибольшее снижение зафиксировано в Ингушетии: -30%. Исключение составили Карачаево-Черкесия и Тульская область, где число выдач за месяц не изменилось. Наибольший рост объемов кредитования наличными зафиксирован в Магаданской обл.: +12%. Наибольшее снижение объемов – также в Ингушетии: -20%.

Средний размер кредитов наличными в большинстве регионов в апреле по сравнению с мартом вырос. Наибольший прирост зафиксирован в Магаданской обл.: +16%. В Брянской и Астраханской областях средний размер кредита наличными снизился на 1%, в Тюменской обл. и Адыгее – на 2%, в Ставропольском крае – на 5%. На прежнем уровне показатель остался в Кабардино-Балкарии, Курганской и Орловской областях, а также Москве.

Самые крупные кредиты наличными выдавали в марте жителям Москвы – в среднем 343 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 299 тыс. руб., Ямало-Ненецкого АО – 275 тыс. руб., Московской обл. – 272 тыс. руб. и Ханты-Мансийского АО – 258 тыс. руб.

Кредиты наличными с самыми длительным сроком – 38 мес. (3 года 2 мес.) – выдавали в Тыве. Самый короткий срок кредитования зафиксирован в республике Ингушетия: 24 мес. (2 года).

Доля новых авто в общем объеме и количестве выдач автокредитов составила 70%

Объемы выдач новых автокредитов за месяц сократились на 20%, а количество – на 18%. В апреле было выдано 97,96 тыс. автокредитов на 146,03 млрд руб., месяцем ранее – 119,82 тыс. кредитов на 182,59 млрд руб. Средний чек автокредита за месяц снизился на 2%: с 1,52 до 1,49 млн руб. Средний срок автокредитования увеличился на 1 месяц и составил 69 мес. В годовом отношении объемы выдач новых автокредитов выросли на 61%, а количество – на 48%. В апреле 2023 г. было выдано 66,01 тыс. автокредитов на 90,90 млрд руб. Средний размер автокредита вырос за год на 8%: с 1,38 млн руб. Средний срок автокредитования за год вырос на 8 мес.: в апреле прошлого года он составлял 61 мес. (5 лет 1 мес.).

70% от общего количества и объемов выдач автокредитов в апреле пришлось на новые машины. За месяц было выдано 68,91 тыс. кредитов на новые авто на 101,57 млрд руб. За этот же период было выдано 27,22 тыс. кредитов на б/у авто на сумму 39,97 млрд руб. Месяцем ранее доля кредитов на новые авто составила 69% от общего объема и 70% от общего количества выдач автокредитов. В марте 2024 г. было выдано 84,11 тыс. автокредитов на новые авто на 125,38 млрд руб. На б/у авто за этот же период было выдано 33,49 тыс. кредитов на 50,95 млрд руб.

В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач автокредитов в апреле вошли: Москва – 7,49 тыс. автокредитов на 14,89 млрд руб., Московская обл. – 7,26 тыс. кредитов на 12,97 млрд руб., Санкт-Петербург – 4,99 тыс. кредитов на 8,84 млрд руб., Краснодарский край – 4,29 тыс. кредитов на 6,80 млрд руб. и Татарстан – 4,52 тыс. кредитов на 6,25 млрд руб.

В большинстве регионов РФ в апреле по сравнению с показателями марта отмечается снижение объемов и количества выдач автокредитов. Наибольшее снижение зафиксировано в Ненецком АО, где объемы сократились на 51%, а количество выдач – на 47%. Минимальная динамика автокредитования наблюдалась в Чеченской республике, где объемы выдач сократились на 1%, а количество выросло на 1%. В нескольких регионах отмечается одновременный прирост и объемов, и количества выдач автокредитов, среди них: Еврейская АО (+17% количество и +49% объемы), Камчатский край (+16% количество и 29% объемы), Северная Осетия – Алания (+21% количество и +23% объемы), Калмыкия (+11% количество и 13% объемы), Ингушетия (+24% количество и +6% объемы), Дагестан (количество и объемы по +5%) и республика Алтай (+4% количество и +5% объемы). В Сахалинской области при росте объемов автокредитования на 7% количество выдач сократилось на 10%.

Средний размер автокредита в разных регионах вел себя в апреле по-разному. Наибольший прирост зафиксирован в Еврейской АО: +27%. Без изменений размер автокредита остался в Дагестане, Удмуртии, Ленинградской, Томской, Челябинской, Волгоградской, Ростовской, Тюменской, Свердловской, Курской, Мурманской областях и Алтайском крае. Наибольшее снижение среднего размера автокредита отмечается в Бурятии: -22%. Самые крупные автокредиты выдавали в апреле жителям Москвы – в среднем 1,99 млн руб, Московской обл. – 1,79 млн руб., Санкт-Петербурга – 1,77 млн руб., Сахалинской обл. – 1,72 млн руб. и Ямало-Ненецкого АО – 1,71 млн руб.

Автокредиты на самый длительный срок – 77 мес. (6 лет 5 мес.) – выдавали в апреле в Тыве. Самый короткий срок автокредитования зафиксирован в Чукотском АО – 44 мес. (3 года 8 мес.). В Москве, Нижегородской, Иркутской, Курской, Владимирской областях и Приморском крае средний срок автокредитования составил 66 мес. (5 лет 6 мес.).

Комментирует Михаил Алексин, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро:

«Общие тренды российского авторынка сказываются и на автокредитовании. Рекордные продажи и, как следствие, пиковые объемы выдач автокредитов в марте 2024 г. были связаны с началом весеннего сезона и повышенным спросом, подогреваемым таможенными изменениями с 1 апреля 2024 г. После 1 апреля произошла предсказуемая корректировка. Тем не менее сезон в разгаре – продажи автомобилей и выдачи кредитов остаются на очень высоком уровне.

Заметному росту автокредитования в первые месяцы 2024 г. способствовало также и относительно мягкое макропруденциальное регулирование со стороны Банка России, благодаря которому банки рассматривают автокредиты как перспективную возможность наращивания кредитных портфелей, в отличие от других продуктов, к которым применяются более жесткие ограничения. При этом уже с 1 июля Банк России в целях ограничения долговой нагрузки граждан и повышения устойчивости банковского сектора ужесточает макропруденциальные требования по автокредитованию, что, вероятно, приведет к его охлаждению во второй половине года.

Что касается динамики среднего размера автокредита, то она также следует изменениям в структуре авторынка, где продолжает расти доля отечественных сравнительно недорогих автомобилей, а доля премиум-сегмента снизилась до минимума 2024 г. Это привело к снижению средней цены покупаемой машины, а значит, и среднего чека автокредита.»

Продолжился рост объемов лимитов по кредитным картам: +6% по сравнению с мартом

Объемы лимитов новых кредитных карт выросли за месяц на 6%, количество выдач сократилось на 1%. В апреле было выдано 2,39 млн кредитных карт с общим лимитом 287,09 млрд руб. Месяцем ранее – 2,42 млн карт с общим лимитом 270,00 млрд руб. Динамика среднего лимита по карте составила +8%: повышение со 111 до 120 тыс. руб. В годовом отношении общие объемы лимитов новых кредиток выросли на 8%, а количество выдач – на 10%. В апреле 2023 года было выдано 2,18 млн кредитных карт на 265,89 млрд руб. Средний лимит по карте за год понизился на 2%: со 122 тыс. руб.  

В ТОП-5 регионов по объемам лимитов кредитных карт в апреле вошли: Москва – 188,14 тыс. карт с лимитом 35,69 млрд руб., Московская обл. – 148,68 тыс. карт на 20,88 млрд руб., Санкт-Петербург – 97,99 тыс. карт на 13,32 млрд руб., Краснодарский край – 97,31 тыс. карт на 12,22 млрд руб. и Свердловская обл. – 77,53 тыс. карт на 8,53 млрд руб.

В большинстве регионов объемы лимитов по выданным в апреле кредитным картам выросли. Наибольший прирост зафиксирован в Калмыкии – на 43% и Камчатском крае – на 39%. Наибольшее снижение – в Бурятии – на 44% и Вологодской обл. – на 29%. На прежнем уровне объемы лимитов по картам остались в республике Марий Эл.

В количественном отношении выдачи кредитных карт в апреле в разных регионах РФ вели себя по-разному. Наибольшее снижение зафиксировано в Мордовии: -8%. Наибольший рост – в Белгородской обл.: +8%. На уровне марта количество выдач кредиток сохранилось в Хакасии, Карелии, Тыве, Бурятии, Югре, Ямало-Ненецком АО, Смоленской, Тульской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Кемеровской и Липецкой областях, а также Красноярском, Алтайском, Камчатском и Пермском краях.

Самые крупные лимиты по картам в апреле были одобрены жителям Камчатки – в среднем 193 тыс. руб., Москвы – 190 тыс. руб., Чукотского АО – 188 тыс. руб., Ямало-Ненецкого АО – 161 тыс. руб. и Сахалинской обл. – 161 тыс. руб.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *