Оперативный мониторинг ситуации на Украине и связанных с ней санкций – в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Западные банки закрыли лимиты на Россию, не дожидаясь санкций

Банковский кризис в России

Пока мир гадает, блеф или безумие — стратегия Владимира Путина по Украине, а рынки жадно ловят любой намек на снижение напряженности, российская экономика снова получает «клеймо» взрывоопасного мирового изгоя.

Не дожидаясь решения по «адским санкциям» — с запретом на валютные операции для госбанков, конфискацией собственности элит и экспортным контролем почти северокорейского уровня, — западные банки сворачивают операции с Россией, закрывая лимиты как на финансовый рынок, так и на реальный сектор.

Даже если ситуация вокруг Украины закончится благополучно, а 100-тысячная группировка, размявшись на морозе, разъедется по казармам, последствия бряцания оружием могут быть печальными и долгосрочными, предупреждает президент ИГ «Московский партнеры» Евгений Коган.

Банкам сегодня рулит не бизнес, а комплаенс и риск-менеджмент, а они работают очень просто, объясняет Коган: «При появлении серьезного риска первым делом закрываются лимиты на все, что связано с его источниками».

В конце прошлой неделе стало известно, что западные банки поставили на паузу кредитование российских клиентов из-за угрозы санкций и невозврата средств. В понедельник и вторник «забором» начали обносить и финансовый сектор.

Рынок в процентных деривативах (контракты на ставку, RUB OIS and FX SWAPS) распался на международный и локальный, российский, отмечает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

При этом после сообщений о продолжении переговоров и об отводе войск рубль немедленно укрепился (доллар упал с 78,2 до 75,2 рубля), кредитно-дефолтные свопы (CDS) снизились, а рынок ставок не отреагировал и стоит как вкопанный.

Это означает, что «иностранные банки не могут больше торговать с российскими», делает вывод Романчук: «Риски приказано сокращать».

Дело в том, что на все, что связано с Россией, многие финансовые институты предпочтут в дальнейшем поставить самые высокие коэффициенты риска, указывает Коган. А это значит — сокращение лимитов на сделки с российскими банками.

Волной накроет и физических лиц, продолжает эксперт: « Многие финансовые организации могут выбрать или не открывать счета россиянам или попросить их закрыть свои счета».

Российской экономике, которая, как решето, ежегодно протекает капиталом на десятки миллиардов долларов, украинский кризис сулит новую волну оттока. В январе иностранные инвесторы вывели 111,1 млрд рублей из акций, 128,6 млрд рублей из гособлигаций и почти 6 млрд долларов из сделок кэрри-трейд с рублем.

Чистый вывоз капитала частным сектором составил 12,8 млрд долларов, и это рекордный месячный результат с ноября-2018, указывает Дмитрий Долгин, экономист ING по РФ и СНГ.

Судя по всему, у ряда компаний возникали сложности с рефинансированием внешнего долга. Его погашение ускорилось в январе, отмечает Долгин.

По итогам прошлого года чистый отток капитала из России стал максимальным за 7 лет — 72 млрд долларов. Накопленным итогом за последние 20 лет вывоз превысил 800 млрд долларов.

Российским компаниям начали отказывать в кредитах из-за угрозы санкций

Иностранные банки стали откладывать кредитование российских клиентов в связи с возможностью ограничительных мер и рисками невозврата средств, пишет «Банкста».

Инвесторы ждут, что Федеральная резервная система США и Европейский центробанк приступят к повышению процентных ставок, а значит — взять или рефинансировать займы в валюте может быть выгоднее сейчас, пока деньги не подорожали еще сильнее.

Но на банки, работающие с Россией, начинают давить регуляторы. В конце января ЕЦБ рекомендовал кредитным организациям подготовиться к введению ограничительных мер в случае вторжения в Украину, а также запросил информацию о том, насколько они готовы к жесткому сценарию санкций, в том числе с отключением от SWIFT.

Объем кредитов, выданных иностранными банками российским компаниям и частным лицам, достигает 121 млрд долларов. Помимо этого, на их депозитах хранится 128 млрд долларов, внесенных клиентами из России, отмечает Financial Times.

По данным JPMorgan, сильнее всего среди европейских банков с Россией финансово связаны французский Societe Generalе, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit.

По информации FT, ЕЦБ отдельно попросил германский Deutsche Bank и нидерландский ING предоставить данные об объемах их деятельности в России и в Украине.

По данным ЦБ РФ, совокупный внешний долг российской экономики за прошлый год увеличился на 11 млрд долларов, до 478 млрд. 

Из этой суммы 62,5 млрд долларов приходится на непосредственно государственный долг. Еще 79,8 млрд долларов иностранным кредиторам должны российские банки, причем в последний год они наращивали займы (на 7,7 млрд долларов).

Нефинансовый сектор должен 301,6 млрд долларов, и за прошлый год эти обязательства уменьшились на 15,3 млрд.

Европейские банки бьют тревогу, опасаясь, что возврат этих средств станет невозможен в случае жестких санкций против российского финансового сектора. В том числе поэтому от идеи отключения SWIFT было решено отказаться, а в качестве альтернативы был выбран вариант санкций против крупных российских банков, рассказали Reuters дипломаты. Сбер и ВТБ уже находятся под ограничительными мерами, запрещающими привлекать на Западе финансирование на срок больше 14 дней. В рамках нового пакета, который согласовали ЕС и США, они могут оказаться под валютной блокадой, когда операции через западные корсчета станут невозможны.


 Впрочем, и этот сценарий, вероятно, будет включать переходный период, который позволит закрыть операции, говорят источники Reuters. Кроме того, рассматривается ряд исключений — например, по оплате углеводородов.

Источник — Финанз.ру

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *