Темпы роста просроченной задолженности физических лиц перед банками достигли своего рекордного показателя — с начала года она выросла на 30,5%, за годовой период — более чем на 35% и на 1 ноября 2015 г. достигла 869,4 млрд руб. Об этом говорится в исследовании коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

При этом за 10 месяцев нынешнего года темпы выдачи кредитов падали, а кредитные портфели банков сокращались. Так, на 1 ноября объем банковского кредитования физических лиц (без учета микрофинансовых организаций) с начала года снизился на 4,84% и составил 10,75 трлн руб. а протяжении первого полугодия 2015 г. рынок падал в среднем на 1% в месяц.

Как указано в исследовании, для банковского сектора это стало потрясением: «в последний раз подобное снижение было зафиксировано более 6 лет тому назад, в кризисный 2009 г., однако тогда ситуация была отличная от текущей — кредитование физических лиц не носило такого массового характера, что позволило выйти из кризиса с минимальными потерями».

В мае-июне 2015 г. рынок кредитования физических лиц начал сокращать темпы своего падения до 0,4−0,5% ежемесячно, в июле-августе впервые за год рынок показал минимальный прирост — около 0,2%, после чего данный показатель опять ушел в отрицательные значения — по итогам сентября-октября снижение составляло около 0,05−0,08%. «Отчасти замедление темпов снижения объемов кредитования связано с некоторой стабилизацией курса валют по отношению к рублю в июле, некоторым сокращением безработицы, замедлением темпов роста инфляции», — поясняют аналитики агентства.

6 миллионов россиян в кредитной яме

Индекс кредитного здоровья россиян в третьем квартале обновил антирекорд, достигнув самого низкого значения за все время проведения исследований — с октября 2008 года. Индекс обвалился до 89 пунктов. Предыдущее снижение было в июле (92 пункта). За 9 месяцев 2015 года индекс снизился на 7 пунктов. Темп снижения индекса нарастает. За весь прошлый год снижение индекса составило 6 пунктов.

Индекс рассчитывается на основе ежеквартальных данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по технологии FICO и вычисляется на основе расчета доли «плохих» долгов среди их общего числа. При этом в качестве «плохих» рассматриваются кредиты, просроченные более чем на 60 дней. «Индекс падает на 2−3 пункта в квартал. Сейчас “плохие” долги, просроченные свыше 60 дней, имеют 17−18% заемщиков или 6 млн россиян», — говорит эксперт НБКИ Владимир Шикин.

Всего кредиты имеют 35 млн россиян. По данным ЦБ РФ, кредитов физическим лицам выдано на 10,8 трлн руб.

«Особенно сильно просел сегмент ранее перегретого необеспеченного потребительского кредитования, но ипотечное кредитование показывает небольшой рост (ипотечный портфель банков вырос на 4,9% с начала года), что является позитивным сигналом», — заявляла на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отчитываясь в Госдуме.

Но говорить о позитивных сигналах, видимо, преждевременно. По данным НБКИ, 20 млн заемщиков учитываются банками, как потенциально проблемные — с просрочкой более одного месяца. Но эта статистика пока не учитывается Центробанком.

ЦБ и банковский сектор предпочитает считать проблемными те кредиты, которые имеют признаки дефолта. Это когда заемщик не обслуживает долги 90 дней и более. «Наш показатель кредитного здоровья, учитывающий 60 дней просрочки, это скорее сигнал банкам о надвигающейся проблеме, а преддефолтный показатель, учитывающий 90 дней просрочки и более, это всего лишь срез по банковской системе на определенную дату, то есть, констатация уже случившегося факта дефолта», — поясняет Шикин.

По словам эксперта, показатель кредитного здоровья стабильно снижался даже тогда, когда экономика России находилась в стадии восстановительного роста и прибыль банковского сектора росла. В 2009 году на «дне» предыдущего кризиса отечественные кредитные организации (без Сбербанка) получили прибыль в размере- 161,8 млрд. руб. В 2010 году, согласно данным Центробанка, прибыль составила 348,4 млрд. рублей.

Сейчас просрочка растет, а прибыль банковского сектора резко снижается. «По итогам этого года мы ожидаем прибыль банковского сектора в диапазоне 100−200 млрд рублей (это в 3,5 раза меньше, чем в 2014 году)», — признала Набиуллина.

Ухудшение кредитного здоровья наблюдается во всех российских регионах. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах он составил 93 пункта, а в Приволжском — 91 пункт. В Уральском округе показатель находится на общероссийском уровне — 89 пунктов. Самые низкие значения кредитного индекса отмечены в Дальневосточном (88), Южном (86), Сибирском (85) и Северокавказском (84) федеральных округах.

При этом наибольшее падение за квартал зафиксировано в Дальневосточном ФО — на 4 пункта. В пяти из восьми округов — Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Сибирском и Южном — снижение составило 3 пункта. С точки зрения динамики индекса, самыми «благополучными» округами в III квартале текущего года оказались Уральский и Северокавказский ФО: показатели кредитного здоровья населения в них снизились по сравнению со II кварталом 2015 года только на 2 пункта.

Пока наиболее высокие темпы роста просроченной задолженности наблюдаются в основном в сегменте необеспеченных кредитов, но в зоне риска и залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), уточняет Шикин.

Чаще всего просроченная задолженность образуется у клиентов, которые оформляют кредитные карты или берут кредиты наличными (34% и 26% соответственно), свидетельствуют данные Национальной службы взыскания (НСВ). В категорию должников обычно попадают мужчины в возрасте от 22 до 35 лет и женщины в возрасте от 36 до 60 лет.

Кредитное здоровье граждан продолжит ухудшение, считают в НБКИ. Причины — экономические. «Если учесть темпы роста номинальных зарплат в сравнении с инфляцией, то вывод очевиден — рост “плохих” долгов продолжится», — согласен ведущий аналитик «Райффайзенбанка» Денис Порывай.

Рейтинг НБКИ отражает лишь негативную ситуацию, сложившуюся среди тех россиян, которые берут кредиты. У некоторых россиян по пять потребительских кредитов. Но есть и те, у кого ни одного. И с этой категорией можно и нужно работать, рассказал топ-менеджер одного из банков. Банки будут вынуждены предлагать кредиты более состоятельным гражданам, но по более низким, чем сейчас, ставкам. Но тут имеется несколько проблем.

Состоятельных в России не так уж и много. Согласно данным McKinsey, 67% россиян относятся к нижнему массовому и массовому сегментам. К верхнему массовому сегменту относятся 26% населения.

К состоятельным клиентам, то есть к клиентам, месячный доход которых свыше 60 тыс. руб. в расчете на одного человека, относится 7% клиентов. Проблема еще и в том, что у состоятельных клиентов выше финансовая грамотность. Обманывать таких клиентов, вписывая им в договора мелким шрифтом драконовские проценты не получится, отмечает эксперт «Русской школы управления» Кирилл Линник. Спекулировать валютой на бирже тоже становится все сложнее, регулятор взял курс на ужесточение правил. А предлагать кредиты с низкой маржой банки не хотят. В итоге доходы банковского сектора упадут, а доля проблемных кредитов продолжит рост.

Непогашеные кредиты имеет треть россиян

Недавний опрос «Левада-центра» показал, что за последние 10 лет почти треть россиян (34%) на сегодняшний день имеют непогашенные кредиты. Цифра заметно выросла в сравнении с 2001 г., когда таких граждан было только 25%. При этом за последние 10 лет кредиты на покупку товаров брал каждый второй респондент.

Только 14% опрошенных за последние три месяца не сталкивались с рекламой небольших и быстрых денежных кредитов, привлекающих легкостью оформления бумаг. Респонденты признались, что чаще всего встречали подобные объявления на улицах, в транспорте, на рынках, в СМИ и в крупных торговых центрах.

При этом оссияне не особенно доверяют легким способам получения займа, учитывая высокий процент. Уверены, что пользоваться такими «услугами» нельзя ни при каких обстоятельствах, 67% опрошенных а четверть населения — 24% — полагает, что можно только в самом крайнем случае.

Опрос также показал, что 36% россиян лично знают людей, взявших кредит у распространителей таких объявлений, либо сами воспользовались подобным кредитным предложением. У 64% респондентов таких знакомых нет.

Социологи поинтересовались осведомленностью россиян и о недавно принятом в России законе о банкротстве физических лиц (вступил в силу с 1 октября 2015 года). Как выяснилось, с его положениями знакомы только 11% россиян. Каждый четвертый (25%) знает о законе только в общих чертах, и 29% «что-то слышали об этом». Оставшиеся 35% услышали об этом законе впервые.

Каждый третий опрошенный (32%) уверен, что такая мера облегчит положение людей, оказавшихся не в состоянии расплатиться по кредитам. 18% отметили, что, напротив, усложнит, а 24% — что никак не скажется на положении должников.

Основной задачей закона 34% россиян назвали защиту заемщика от произвола кредиторов, 22% — упрощение для кредиторов процедуры взыскания долгов, 21% — справедливое распределение финансовых потерь между кредитором и заёмщиком.

Всего было опрошено 1,6 тысячи человек из 134 населенных пунктов 46 российских регионов.

Источники — ТАСС, Газета.ру, Утро.ру