В конце 2013 года многие банки стали существенно ужесточать условия выдачи кредитов индивидуальным предпринимателям (ИП) либо вовсе сворачивать данные программы, говорится в обзоре микрофинансовой организации «Финотдел». В связи с этим у малого бизнеса появились проблемы с доступом к заемным ресурсам. Банки.ру решил разобраться в том, что происходит на рынке кредитования ИП.

Темпы роста банковского кредитования малого и среднего бизнеса заметно замедляются, говорит начальник отдела анализа и прогнозирования Аналитического центра МСП Банка Александр Шамрай. По данным Центробанка, в декабре было зафиксировано нехарактерное для этого месяца снижение портфеля задолженности предприятий МСБ. В целом за 2013 год задолженность малых и средних компаний перед банками прибавила 14,8%, в 2012-м этот показатель составил 16,9%.

Если говорить конкретно о кредитовании ИП, темпы роста данного сегмента замедляются значительно серьезнее, рассказывает Александр Шамрай. «Так, в 2012 году прирост портфеля задолженности ИП перед банками составлял больше 32%, а по итогам 2013-го — лишь около 17%. Снизилось и качество этой задолженности: в начале 2013 года доля просроченных кредитов составляла 4,5%, а к его концу — уже 5,1%. Таким образом, тенденция к повышению качества кредитов ИП, наметившаяся в третьем квартале 2010 года, когда просрочка составляла 9,5%, в 2013 году прервалась», — говорит аналитик.

По словам вице-президента Промсвязьбанка Кирилла Тихонова, в IV квартале 2013 года также чувствовалось влияние демпинговой политики со стороны государственных банков, пытающихся активно увеличить свою долю рынка и рефинансировать кредиты малому бизнесу, в том числе и с высоким уровнем риска. В дальнейшем это может привести к увеличению просроченной задолженности малого бизнеса по кредитам.

По мнению Александра Шамрая, в такой ситуации не может не расти настороженность банков в отношении обращающихся к ним за кредитами индивидуальных предпринимателей, что и влечет рост числа отказов в ссуде. «Альтернативой для таких заемщиков становятся микрофинансовые организации, которые предлагают значительно более дорогие ресурсы, но при этом достаточно либерально подходят к оценке финансового состояния заемщика и демонстрируют гибкость в адаптации условий предоставления займов», — отмечает эксперт.

Начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаил Мамута также отмечает тенденцию к перетоку индивидуальных предпринимателей из банков в МФО. «ИП привыкли в последние годы получать заемные средства как физические лица. Полагаю, что сейчас в связи с повышением требований к качеству потребительского кредитованию им вновь становится выгоднее брать кредиты как предпринимателям. В этой ситуации наиболее привлекательными партнерами для них становятся банки и мфо, специализирующихся на кредитовании малого бизнеса. При этом уникальность микрофинансовых организаций, дополняющая банковское предложения, заключается в кредитовании начинающих предпринимателей со стажем работы менее одного года. Это существенно повышает шансы последних на выживание и дальнейшее развитие», — говорит он. Напомним, что ЦБ потребовал от банков с 1 марта 2014 года увеличивать нормы резервирования по обязательствам перед нерезидентами с 3,5% до 4,5%, а перед резидентами — с 3% до 3,5%.

Риски при выдаче займов ИП прогнозировать крайне трудно, так как бизнес зачастую не имеет залога. Помимо всего, большая часть индивидуальных предпринимателей занимается торговым бизнесом, который сейчас находится не в самом лучшем состоянии, а МФО с такими клиентами работают практически всегда. Кроме этого, уровень мошенничества в данном сегменте кредитования не снизился, поэтому банку легче найти крупную компанию и прокредитовать ее, считает президент Ассоциации микрофинансовых организаций Ярослав Кабаков.

В банке «Петрокоммерц» замедление темпов кредитования ИП ощутили в начале этого года. «Основные причины — падение выручки, высокая кредитная нагрузка ИП и, как следствие, рост доли отказов в кредитовании. Банк ужесточил требования к оценке финансового положения заемщиков этой категории», — говорит директор департамента кредитования малого и среднего бизнеса банка «Петрокоммерц» Виктор Окопный.

Как говорит начальник управления кредитования блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка Константин Протасов, небольшое замедление в сегменте кредитования ИП в кредитной организации отметили в ноябре 2013 года, оно продолжается и сейчас. «Основная причина — предприниматели перестраховываются, не спешат брать кредиты, смотрят на то, как будет развиваться экономическая ситуация в стране», — считает Протасов.

Что касается просрочки, в прошлом году в Альфа-Банке она держалась примерно на одном уровне. «Однако в конце февраля 2014 года мы заметили небольшое ухудшение: появились предприниматели, у которых заметно снизилась выручка, так как население тоже выжидает, придерживает деньги и менее охотно покупает товары не первой необходимости», — отмечает Протасов.

По его словам, требований к заемщикам банк не ужесточает, однако более внимательно смотрит на текущее финансовое состояние индивидуальных предпринимателей. «Думаю, в этом году не стоит ждать высоких темпов роста кредитования в этом сегменте», — говорит он. По прогнозам банка «Петрокоммерц», в целом по рынку рост сегмента составит 12—15%, если не будет коллапса.

В Бинбанке явного замедления темпов роста кредитования ИП не наблюдалось, говорит начальник управления аналитической поддержки кредитной организации Кирилл Рысаков. По его словам, отклонения по числу отказов в 2013 году были небольшими. «Рынок предпринимателей в России в последние годы растет преимущественно за счет сегментов микробизнеса и ИП. Поэтому, естественно, поток таких клиентов увеличивается. В свою очередь мы не ужесточаем требования, просто стараемся верно выбирать ценовую политику», — добавляет Рысаков.

Как отмечает Ярослав Кабаков, у МФО требования к заемщикам мягче, чем у банков, решения принимаются быстрее, а процентная ставка отличается несильно. «Так, Московский фонд поддержки МФО фондирует организации под 8% годовых, поэтому процентная ставка для клиента составляет около 18—20%», — говорит он. В «Финотделе» по льготному кредитованию, предназначенному для инновационного бизнеса, бизнеса поддержки образования и здравоохранения, ставка составляет 13%, а для остальных заемщиков минимальная ставка равна 18%. Однако по закону у всех МФО существует ограничение по сумме кредита — 1 млн рублей.

В банках ставка кредитов для ИП варьируется от 14,5% до 20%. В банке «Возрождение» минимальная ставка составляет 14,5% годовых в рублях, а максимальная сумма займа — 5 млн рублей. Пакет документов индивидуален, в зависимости от вида деятельности предпринимателя. В «Петрокоммерце» средняя ставка — 15%, максимальная сумма также 5 млн рублей, а сроки рассмотрения заявок колеблются от двух до семи рабочих дней. В Бинбанке средняя ставка равна 16—17% годовых в зависимости от сегмента, максимальная сумма займа рассматривается индивидуально, как и пакет документов.

В основном требования следующие: при кредитовании в банках у ИП не должно быть просроченной задолженности перед кредитными организациями, налоговыми и другими государственными органами, картотеки неоплаченных документов к расчетным счетам в банках.

По мнению вице-президента Промсвязьбанка Кирилла Тихонова, говорить, что происходит чистый переток клиентов из банков в МФО, не совсем корректно. «На фоне экономической неопределенности предприниматели стали осторожнее относиться к наращиванию долговой нагрузки, особенно в долгосрочной перспективе. Как следствие, сохранение спроса мы наблюдаем преимущественно на краткосрочное финансирование и овердрафты», — заключил банкир.

Юлия Титова, Banki.ru