Стоило замедлиться росту кредитования населения, как Центробанк зафиксировал ухудшение качества портфеля. Доля проблемных розничных ссуд в июле (это последние данные) несколько выросла, пишет он: на 0,1 процентного пункта (п. п.) до 4,2%. Доля проблемных необеспеченных потребительских кредитов увеличилась за месяц на 0,1 п. п. (до 7,7%), а ипотечных – на 0,03 п. п. (до 0,7%), перечисляет регулятор.

«Это связано с тем, что кредиты, выданные по высоким ставкам в период бурного роста розничного кредитования (март-сентябрь 2023 года), постепенно вызревают», – объясняет он.

Пока портфель быстро рос, это компенсировало увеличение плохих долгов: их доля даже немного снижалась. Снижение выдач и замедление роста портфеля делают эти кредиты более явными. По данным ЦБ, доля просроченной задолженности по розничным кредитам с июньского минимума 3,4% выросла до 3,5% в июле-августе, а сумма проблемных кредитов (двух самых низких, IV и V категории качества) увеличилась в июле примерно на 100 млрд руб. – с 1,5 до 1,6 трлн руб.

Данных о проблемных кредитах в августе еще нет, но кредитование заметно притормозило. Выдачи ипотеки оказались немногим больше июльских (375 млрд руб. против 356 млрд), а портфель прибавил 174 млрд руб. (в июле – 134 миллиарда). Прирост потребительского кредитования сократился с 208 до 193 млрд руб., автокредитов – с 111 до 103 млрд. ЦБ объясняет это ростом ставок и своими регуляторными мерами по ограничению кредитования наиболее обремененных долгами людей. Кредитование населения начинает быстро замедляться, комментирует итоги августа управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин.

Кредиты же продолжат «вызревать». ЦБ в начале года включил долговую нагрузку граждан в перечень основных уязвимостей финансовых рынков. Он давно обращает внимание на то, что опережающие индикаторы сигнализируют: люди стали чаще допускать просрочку по кредитам наличными.

Например, по кредитам, выданным начале этого года, на третий месяц с момента выдачи в просрочке более 30 дней было вдвое больше, чем годом ранее (правда, значения не очень велики: 1,2% против 0,5%). Однако растет стоимость кредитного риска (отношение резервов к кредитам). Банки начали намного активнее формировать резервы по кредитам физлицам, и они уже выше среднего показателя за 2018-2021 гг., отмечал Сусин.

Долги россиян по кредитным картам резко выросли и достигли почти 5 трлн рублей

Россияне резко увеличили долги по кредитным картам: по итогам июля общий объем задолженности достиг рекордных 4,8 трлн руб., что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом число открытых кредитных карт за год выросло не столь существенно — на 16%, до 82 млн. Одновременно с этим подскочил уровень просроченной задолженности. Согласно данным ОКБ, по итогам июля объем необслуживаемых долгов от 90 дней и более вырос почти на треть, до 579 млрд руб., а число таких карт увеличилось на четверть, до 7 млн.

В БКИ «Скоринг бюро» также сообщили об ускоренном росте сегмента — на 40% год к году в июле. По данным организации, общая сумма долгов россиян по кредитным картам составила 3,9 трлн руб., а количество выданных карт выросло за год на 11%, до 94 млн. Объем просроченной задолженности на конец июля увеличился на 15%, до 459 млрд руб. В срок не обслуживались 7 млн карт, отметили в «Скоринг бюро».

В крупных банках подтвердили рост портфеля в сегменте. В июле этого года по сравнению с прошлым число активных кредиток выросло на 50%, а объем портфеля по ним — на 43%, сообщили в ПСБ. В «Новикоме» рассказали, что количество действующих карт по состоянию на начало августа 2024-го увеличилось на 32% год к году. При этом средний лимит по заявкам вырос с 48 тыс. до 168 тыс. руб.

Розничное кредитование растет, поскольку в обществе сохраняются высокие инфляционные ожидания, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. При этом россияне готовы тратить в долг на фоне увеличения располагаемых доходов и макроэкономической неопределенности, добавил эксперт.

Также спрос на кредитные карты растет на фоне высоких ставок по потребительским займам, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Она напомнила, что во время грейс-периода (он составляет в среднем 50–100 дней у крупных банков) проценты по кредиткам не начисляются, а после его истечения полная стоимость кредита (ПСК) по карте составляет в среднем от 23 до 40%. В то же время ПСК по потребительским кредитам составляет в среднем 40% годовых, которые начисляются с первого месяца.