Цены на золото идут вверх в понедельник, держась вблизи рекордных максимумов, на фоне ослабления доллара и голубиных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, укрепивших ожидания сентябрьского снижения ставки.

Спотовая цена на золото к 13:20 МСК выросла на 0,58% до $2.524,91​ за тройскую унцию. Обновленный на прошлой неделе исторический рекорд цены составляет $2.531,60.

Пауэлл решительно обозначил потенциал снижения ставок в США, указав, что предстоящая статистика определит темпы и масштабы этого шага, что может повысить инвестиционный спрос на золото, сказал Джованни Стауново из UBS.

Стауново добавил, что спрос на золото со стороны центральных банков также может поддержать цены.

«Закупки центральных банков связаны с требованием покупки определенного количества золота в течение определенного периода времени. Опасения по поводу санкций, геополитика, раздутый госдолг, скорее всего, будут поддерживать спрос со стороны центральных банков, несмотря на рекордно высокие цены, на мой взгляд», — сказал он.

Палладий подешевел на 0,51% до $957,74​​ за унцию, в то время как серебро прибавило в стоимости 1,12% до $30,15​ за унцию. Цена на платину увеличилась на 0,86% до $971,35.

Нефть толкает вверх Ближний Восток

Цены на нефть расширяют рост в понедельник на фоне возобновившихся опасений о том, что распространение конфликта в секторе Газа на ряд стран Ближнего Востока может нарушить поставки энергоносителей в регионе, тогда как грядущее снижение процентных ставок в США улучшило прогноз для мировой экономики и спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 13:03 МСК выросли на 0,95% до $79,77 за баррель, марки WTI — подорожали на 0,99% до $75,57 за баррель.

В воскресенье вооруженная группировка Хезболла выпустила сотни ракет и беспилотников в сторону Израиля, а израильские военные, по их словам, нанесли около 100 авиаударов по территории Ливана, чтобы предотвратить более масштабную атаку.

Это вызвало рост цен на нефть, однако ситуация, похоже, немного успокаивается, поэтому подъем ограничен, сказал Карстен Фритш из Commerzbank.

Оба нефтяных бенчмарка подорожали более чем на 2% в пятницу после того, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался в пользу скорого начала снижения процентных ставок.

«Перспектива смягчения денежно-кредитной политики улучшила настроения во всем сырьевом комплексе», — говорится в записке аналитиков ANZ, которые ожидают, что ФРС начнет постепенный цикл снижения ставок.

Инвесторы по-прежнему с опаской смотрят на шаги альянса ОПЕК+, который планирует повысить добычу в конце года, отметила Приянка Сачдева из Phillip Nova.

«Недавно картель снизил прогноз мирового спроса на нефть, ссылаясь на опасения о низком потреблении в Китае — крупнейшем импортере нефти», — сказала Сачдева.

«Текущий высокий спрос в Соединенных Штатах и пополнение стратегических резервов США выглядят как единственная поддержка для нефтяных котировок на фоне риска избытка поставок со стороны ОПЕК», — добавила аналитик.

Европейский госдолг стал выгоднее

Доходность государственных облигаций еврозоны поднимается в понедельник после более осторожных комментариев ЕЦБ о смягчении денежно-кредитной политики, которые контрастируют с ожиданиями от ФРС о начале снижения ставок в ближайшее время.

Доходность индикативных для зоны евро 10-летних облигаций Германии выросла на 1,2 базисных пункта до 2,24%.

Доходность двухлетних бондов Германии практически не изменилась и составила 2,37%.

Доходность 10-летних итальянских облигаций укрепилась на 1 б.п. до 3,58%, а разрыв между доходностью 10-летнего госдолга Италии и Германии составил 133 б.п.

Юань стабилен на достигнутых максимумах

Юань не показывает ярко выраженной динамики в понедельник, достигнув максимума трех недель на фоне ослабления доллара после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался в пользу скорого начала снижения процентных ставок.

Спотовый юань в Китайской системе валютной торговли SFETS на материковом рынке к 10:23 МСК был стабилен на уровне​ 7,1188​, ранее в ходе торгов поднявшись до максимума трех недель в 7,1135.

На офшорном рынке валюта была малоподвижна вблизи отметки 7,1165.

Наблюдатели за рынком отметили, что центральный банк Китая, который весь год пытался удержать падающий юань, внезапно столкнулся с противоположной проблемой и прибегает к более тонким способам остановить резкое укрепление валюты.

Но несмотря на успехи, юань отстает от региональных аналогов, таких как индонезийская рупия и малазийский ринггит, которые в августе выросли примерно на 5% по отношению к доллару. По мнению аналитиков, это в значительной степени объясняется стабильным фиксированным курсом ренминби и нежеланием экспортеров урегулировать валютные поступления.

«Несмотря на резкий отскок иены, фиксинг юаня оставался в основном стабильным», — сказал Томми Кси из OCBC Bank. — «Стабильность фиксинга говорит о том, что центральный банк не спешит использовать ситуацию для борьбы с короткими позициями по юаню».

По материалам Рейтер