Запущенный Банком России процесс «охлаждения» рынка потребительских кредитов ударит по самой уязвимой группе заемщиков — людях, которые уже нагружены несильным долгом и набирают новые займы, чтобы расплатиться по старым.

За период с 1 января 2017 года по 1 октября 2019-го банки выдали физлицам 6,446 триллиона рублей новых займов — то есть сумму, эквивалентную 5,9% российского ВВП.

Общий долг за неполные три года взлетел в 1,6 раза и достиг 17,104 триллиона рублей

На начало октября ежемесячные платежи по его погашению и обслуживанию съедали 10,6% денежных доходов граждан. Это выше предыдущего пика (10,4%), который был зафиксирован в начале 2014 года — за месяц до присоединения Крыма, введения санкций и обвала цен на нефть, отправившего экономику в рецессию.

Летом ситуация на рынке попала под прицел Кремля: в ходе «прямой линии» в июне президент Владимир Путин заявил, что россияне беднеют от того, что набирают кредиты (а не наоборот), а спустя два месяца ЦБ объявил пакет мер, призванный остановить кредитный бум.

С 1 октября банки должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика — то есть то, какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты. Если более 50%, то при выдаче кредита такому клиенту коэффициенты риска для банка быстро растут до запретительного уровня, делая выдачу займа фактически нерентабельной.

В результате под ударом окажутся самые закредитованные

Об этом пишет ЦБ в ноябрьском обзоре о развитии банковского сектора. Это «побочный эффект», подчеркивает регулятор: «наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты».

В результате «может произойти некоторое ухудшение качества обслуживания необеспеченных потребительских ссуд», пишет ЦБ: банки начнут отказывать в выдаче тем, кто уже имеет займы и берет новые кредиты на обслуживание старых.

iТаких сверхзакредитованных граждан в стране, по данным центробанка, 3,7 миллиона человек, или около 10% армии заемщиков, которая на 1 сентября достигла 54% занятого населения России (39,5 млн человек).

С начала 2017 год доля людей, которые привлекали новые кредиты для погашения старых, взлетел в 2,5 раза — с 0,9 до 2,2 триллиона рублей. И хотя по кредитам данной группы пока не наблюдается просрочки, быстрый рост долга может свидетельствовать о возрастающих рисках платежеспособности, предупреждал ЦБ в начале ноября.

В группе риска — в том числе ипотечники

Согласно статистике, каждый третий заемщик (30%) с ипотекой в течение трех лет после покупки квартиры берет еще и необеспеченный потребительский кредит. Как правило, для таких займов используется другой банк, что сигнализирует о сложностях с обслуживанием ипотечного долга.

Жизнь людей, которые уже выплачивают немалые суммы по действующим займам, значительно осложнится, предупреждает гендиректор Webbankir Андрей Пономарев: «Раньше даже при серьезной долговой нагрузке человек мог перекредитоваться в другом банке под меньшую ставку или объединить все кредиты в один, показав новому кредитору хорошую кредитную историю и отсутствие просрочек, теперь эти факторы имеют гораздо меньший вес».

По расчетам Национального бюро кредитных историй, за бортом кредитной системы могут оказаться 11,3% клиентов банков и МФО. Это люди, чья долговая нагрузка превышает 50% доходов, и их шансы на получение новых кредитов становятся совсем призрачными.

Рост потребкредитования должен замедлиться в разы

По расчетам ЦБ, с 2020 года рост потребительского кредитования должен замедлиться вдвое, а по прогнозу Минэкономразвития — в 5 раз (до 4% в год).

Это будет «шоковым сценарием и для рынка, и для потребителей», считает Пономарев: «Покупательная способность домохозяйств, из оборота которых выпадут от 1 трлн до 2,8 трлн рублей кредитных денег, радикально сократится. И в этом случае обвал потребительской активности в стране становится почти неизбежным».

Вероятно, что жесткое решение ЦБ пришло «сверху»: еще в начале года Эльвира Набиуллина утверждала, что пузыря в потребительском кредитовании нет. Как бы то ни было, очевидно, что главная проблема заключается не в беспечности кредитных организаций, а в том, что располагаемые доходы населения в стране не растут последние пять лет, резюмирует Пономарев.

По материалам Финанз.ру