Закроют ли банк «Открытие»? Новые подробности из данных ЦБ

Закроют ли банк "Открытие"Центробанк предоставил «ФК Открытие» беззалоговый кредит, рассказали «Ведомостям» два человека, узнавших это от банка. ЦБ и банк на вопрос, сколько средств было получено таким образом и на каких условиях, не ответили.

Беззалоговые кредиты появились в 2008 г. — в разгар кризиса Центробанк так поддерживал банки. Когда ситуация успокоилась, операции были свернуты: это были самые дорогие деньги регулятора и банки по возможности избегали их. К тому же не все банки расплатились с регулятором: к концу 2010 г., когда ЦБ перестал использовать этот инструмент, долг составлял 46 млрд руб. (из них 33 млрд приходилось на Межпромбанк Сергея Пугачева).

Летом 2014 г., опасаясь нового кризиса, ЦБ подготовил почву для возобновления беззалогового кредитования — но на новых условиях.

Чтобы получить средства, банк должен заключить соглашение с ЦБ, соответствовать требованию по рейтингам (зависят от квалификационной группы) и раскрытию нормативов, не иметь непогашенной задолженности перед ЦБ и разрешить ему списывать средства со своего корсчета в уплату долга.

Условия кредитов — лимиты, ставки, сроки — теперь не раскрываются. Никто пока таких кредитов не брал.

200 по встречной

«Регулятор, вероятно, учел всю серьезность ситуации с “Открытием” — потому и предоставил кредит. Как правило, банки занимают у ЦБ под залог активов», — рассуждает топ-менеджер банка из топ-10.

«Серьезность» связана с оттоком средств. В июне компании забрали из «ФК Открытие» 106 млрд руб. Дальше — больше: в июле компании, в основном государственные, сняли со счетов в банке 323 млрд руб., граждане — 36 млрд руб. Еще 263 млрд забрали другие банки. По оценкам S&P, «ФК Открытие» пришлось вернуть пенсионным фондам 115 млрд руб., так как АКРА присвоило банку рейтинг, не позволяющий работать с этими деньгами. А вот изъятие по крайней мере части корпоративных депозитов стало для аналитиков S&P неожиданным.

В результате банк погасил примерно треть всех своих обязательств. Но в августе отток продолжался, признавал менеджер «Открытия». «На рынке все только об этом и говорили», — отмечает топ-менеджер банка из топ-30.

К 1 августа, по подсчетам Fitch, ликвидные активы «ФК Открытие» (денежные средства, краткосрочные межбанковские размещения и не обремененные залогом облигации) могли покрыть лишь более 20% клиентского фондирования.

В июле «Открытие» компенсировало отток, заняв в ЦБ 333 млрд руб. по сделкам репо. К августу пятая часть обязательств банка приходилась на ЦБ. Такие дорогостоящие заимствования могут свидетельствовать о дефиците ликвидности, резюмируют аналитики Fitch. На 1 августа у «Открытия» были ценные бумаги почти на 100 млрд руб., которые банк мог заложить в ЦБ по операциям репо, указывает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

Оценить, сколько банку могло потребоваться беззалоговых кредитов, он затруднился.

Ралли на бирже

Отголоски происходящего в «ФК Открытие» докатились до биржи. Акции банка, о которых обычно мало кто вспоминает, в пятницу стали четвертыми по обороту на Московской бирже, уступив только Сбербанку, «Газпрому» и ВТБ, причем большая часть сделок с этими четырьмя голубыми фишками пришлась на репо, а с бумагами «Открытия» — на основной рынок.

За 16-17 августа оборот торгов акциями банка «ФК Открытие» составил 19 млрд руб. — это сопоставимо со стоимостью находящихся в свободном обращении акций банка, хотя, как правило, оборот не превышает нескольких миллионов рублей. Число сделок с акциями банка по-прежнему в пределах нескольких десятков: в пятницу — 58, в четверг — 20.

С 10 августа капитализация «ФК Открытие» снизилась почти на 10% и после закрытия торгов пятницы составляла 312,5 млрд руб.

Основной владелец «ФК Открытие» — предправления «Открытие холдинга» Вадим Беляев, которому принадлежит 31,64% акций банка. Среди крупных акционеров также несколько управляющих компаний, распоряжающихся средствами частных пенсионных фондов (НПФ электроэнергетики, «Лукойл-гарант», РГС, «Будущее»). На запрос, проводили ли они сделки с акциями банка, никто из них не ответил.

Опрошенные «Ведомостями» трейдеры не стали обсуждать аномальное поведение «малоликвидных бумаг».

Поехали вместе

Трудности с ликвидностью не мешают объединению «Открытия» с «Росгосстрахом». ФАС за три дня удовлетворила ходатайство компании Беляева на покупку 100% долей в «РГС-холдинге», «РГС-активах» и РГСН («РГС-недвижимость»), а также на определение условий работы «Росгосстраха».

«РГС-холдинг» — основной акционер «Росгосстраха» (31,7%), недавнего лидера, а теперь третьего игрока на рынке ОСАГО со сборами 48,2 млрд руб. в I квартале. Таким образом, формально началось объединение активов «Открытия» и «Росгосстраха».

Отток клиентских средств, а также сложная сделка по объединению с убыточным страховщиком насторожили рейтинговые агентства.

Moody’s предупредило о возможном понижении рейтингов банка. S&P оставило рейтинг «ФК Открытие» в списке «под наблюдением» из-за возможного ухудшения ситуации с ликвидностью банка и его рыночной позиции, если в августе отток сохранится. Вторая причина, по мнению S&P, — возможное снижение капитализации «Открытие холдинга» и, следовательно, ухудшение кредитного профиля банка, если группа будет приобретать и консолидировать активы «Росгосстраха». По данным агентства, в начале года холдинг направил на поддержку капитализации страховщика 30 млрд руб., а недавно добавил еще 10 млрд руб.

Вероятно, поэтому ходатайство в ФАС подала компания, которая принадлежит напрямую Беляеву, хотя ранее обсуждалась покупка страховщика компаниями холдинга. Источник, близкий к «Открытие холдингу», указал, что именно такая структура сделки согласована регулятором.

Источник — Ведомости

И еще немного информации для размышления в тему, тоже из «Ведомостей»:

«Траст» вкладывает миллиарды в банк «ФК Открытие»

Банк «Траст» оказался участником ралли акций банка «ФК Открытие», обороты которых на Московской бирже с конца прошлой недели выросли в тысячи раз. Так, 18 августа «Траст», как следует из его материалов, купил 1,2% акций «ФК Открытие» на 3,8 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» и напоминает, что санатор «Траста» — «Открытие Холдинг», владеющий банком «ФК Открытие».

«Не совсем понятно, зачем «Трасту» покупать акции «ФК Открытие», вряд ли это можно назвать мерой поддержки банка», — рассуждает аналитик S&P Дмитрий Назаров: возможно, кто-либо из держателей пакета решил его продать, а «Траст» выкупил его. Поскольку пакет небольшой, то кардинально ничего не изменилось, указал Назаров.

Кроме того, «Траст» 18 августа совершил сделку межбанковского кредита на 38 млрд рублей, говорится в его материалах. Условия сделки не раскрываются. По словам контрагента банка, «Траст» предоставил кредит банку «ФК Открытие». С начала августа «Траст» совершил семь сделок межбанковского кредита на 218 млрд рублей, следует из материалов банка; условия также не раскрываются. До этого «Траст» также совершал подобные сделки: в июле — пять сделок на 113 млрд рублей, с начала апреля по конец июня — шесть на 58 млрд рублей. Раньше средства шли в обратную сторону: от «Открытия» к «Трасту», сообщает другой контрагент «Открытия».

Срок сделок непонятен, возможно, это одни и те же деньги, которые выдаются на короткий срок, а затем пролонгируются, рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов. На 1 июля у «Траста» не было выданных межбанковских кредитов: «Либо банк выдавал кредиты внутри месяца, либо это есть в свежей отчетности, но банк не раскрыл ее за июль».

Как напоминают «Ведомости», в июле банк «ФК Открытие» столкнулся с большим оттоком средств: компании забрали 323 млрд рублей, население — 36 млрд. Банк заместил эти деньги средствами ЦБ, заняв у регулятора 333 млрд рублей по РЕПО. В августе ЦБ увеличил финансирование банков по операциям РЕПО на 280 млрд рублей, следует из данных ЦБ. В августе регулятор также выдал банку «ФК Открытие» беззалоговый кредит, говорят два человека, знающие это от банка, и подтверждает еще один финансист.

В начале августа отток средств из «Открытия» приостановился, а у банка было достаточно ликвидных активов, указывает Назаров.

Газета также сообщает, что компания, связанная с «Открытием», покупает один из крупнейших пенсионных фондов — НПФ РГС, который участники рынка связывают с группой «Росгосстраха».

Во вторник, 22 августа, ФАС согласовала «Инвест-Холдингу» (на 18% принадлежит структурам «Открытие Холдинга», уточнил ее представитель) покупку «Рэдванса», владеющего фондом.

«Открытие» уже контролирует два фонда из десятки крупнейших по пенсионным накоплениям: «ЛУКОЙЛ-Гарант» (250 млрд рублей на 31 марта) и «НПФ электроэнергетики» (90,6 млрд). НПФ РГС со 182 млрд рублей накоплений входит в топ-пятерку.

«Накануне запуска системы ИПК любой крупный фонд — привлекательный актив. А «Открытие», объединив трех игроков из топ-10, не только расширит долю рынка, но и увеличит административный вес, в том числе в разговорах с ЦБ», — говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX («Эксперт РА») Павел Митрофанов.

В августе Федеральная антимонопольная служба согласовала основному владельцу «Открытия» Вадиму Беляеву покупку более чем 30% акций «Росгосстраха». С середины 2017 года 18,8% акций страховщика находятся в залоге по сделкам РЕПО у банка «ФК Открытие», еще 8% — у «ЛУКОЙЛ-Гаранта». Таким образом, Беляев и компании холдинга почти собрали контрольный пакет акций страховщика.

Данил Хачатуров передает холдингу контроль над «Росгосстрахом» в обмен на миноритарную долю в объединенной группе, указывает издание (уточним, что в материалах ЦБ основным бенефициаром «Росгосстраха» был назван его брат Сергей Хачатуров).

Принадлежащие «Открытие Холдингу» 66,7% акций банка «ФК Открытие» заложены, говорилось в отчетности холдинга за 2016 год (у кого — не сказано). Скупка крупных активов, главный из которых — «ФК Открытие», шла в долг, объясняли залог контрагент банка «ФК Открытие» и двое знакомых акционеров холдинга. Эта покупка обошлась в 79 млрд рублей, писало в 2013 году Fitch, большая часть денег — заемные: группа привлекла около 60 млрд рублей, включая крупный кредит от ВТБ и облигации (30 млрд).

Новости кризиса: текущая ситуация в России ,

  1. Пока нет комментариев.
  1. Нет трекбеков.