В России все больше крупных банков становятся убыточными

Убытки банков в РоссииКрупные российские розничные банки продолжают ставить антирекорды по убыточности. Эксперты утверждают, что убытки банковской системы вызваны снижением платежеспособности населения, а также увеличившимися рисками невозврата выданных кредитов. Ситуация на рынке начнет улучшаться не раньше четвертого квартала и только при наличии благоприятных макроэкономических факторов, пишет Газета.ру.

«Русский стандарт» в 2014 году стал убыточным банком

Чистый убыток «Русского стандарта» в 2014 году составил 15,9 млрд руб., говорится в отчетности банка по МФСО. В 2013 году прибыль банка составила 2 млрд руб.

Процентный доход сократился на 9%, до 73,4 млрд руб., процентные расходы снизились на 2,5%, до 28,8 млрд руб. Практически все, что банк заработал на процентах, он направил в резервы — 44 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос в 2,5 раза, до 3,1 млрд руб. Кредитный портфель банка сократился на 18,5%, до 232,3 млрд руб. Это произошло в том числе за счет списания долгов как безнадежных или продажи кредитов на 42,4 млрд руб.

«Ключевые показатели 2014 года сопоставимы с результатами 2013 года, при этом основным фактором, повлиявшим на финансовый результат, стал рост объемов резервирования. Политика банка в области резервирования является традиционно крайне консервативной, сумма сформированных резервов отражает ухудшение макроэкономической ситуации, а также общее падение доходов и покупательной активности населения», — заявил «Газете.Ru» Артем Лебедев, вице-президент банка «Русский стандарт».

По словам Алексея Подшивалова, начальника управления риск-менеджмента Банка расчетов и сбережений, на бизнесе «Русского стандарта» сказалось ужесточение регуляторных требований к рознице со стороны ЦБ. Кроме этого, существенное влияние на консолидированный финансовый результат оказал украинский сегмент бизнеса — дочерний украинский банк ПАО «Банк Форвард».

Чистая процентная маржа банка, по подсчетам «ВТБ капитала», резко снизилась в 2014 году — с 16,1 до 12,6%. Падение маржи связано с резким ростом стоимости фондирования и с невозможностью быстро повысить доходность кредитного портфеля: новые выдачи резко сократились, рассказал Михаил Никитин, аналитик «ВТБ капитала».

По его мнению, бизнес-модель «Русского стандарта» очень похожа на бизнес-модели ближайших конкурентов. Сначала эти банки агрессивно работали на розничном рынке, а теперь им для сохранения капитала в этих условиях придется сокращать объемы кредитования, фокусируясь на улучшении качества новых заемщиков. Это подтверждается и финансовыми результатами других розничных банков. Так, по итогам 2014 года получили убыток по МСФО: «Восточный экспресс» — 10,7 млрд, ХКФ-банк — 4,5 млрд, ОТП-банк — 2,4 млрд руб.

Доводы аналитика подтверждает представитель «Русского стандарта». В этом году портфель банка будет увеличиваться за счет кредитования исключительно качественных заемщиков, заверил Лебедев. Между тем из-за рекордного убытка капитал «Русского стандарта» за год снизился вдвое — с 33 млрд до 16 млрд руб., отмечается в отчетности.

Из всех розничных банков у «Русского стандарта» наиболее явные проблемы с акционерным капиталом, при этом международные рынки остаются закрытыми и непонятно, откуда брать деньги,отмечает Никитин.

В то же время «Русский стандарт», по словам Лебедева, имеет один из самых высоких уровней общего капитала по сравнению с другими банками страны — более 17% при нормативном значении 10%, а при необходимости за счет средств акционера будет увеличен и капитал первого уровня банка.

«Заявления акционера банка о возможной докапитализации являются позитивным сигналом. Снижение ключевой ставки в начале 2015 года, уменьшение темпов снижения ВВП и вероятный разворот к росту доходов населения одновременно с удержанием хороших клиентов посредством политики лояльности могут позволить выйти банку на безубыточность в 2016 году», — считает Подшивалов.

До четвертого квартала 2015 года улучшений ждать не стоит

Для большинства розничных банков 2015 год будет очень сложным, отмечают большинство экспертов, опрошенных изданием. Перелом негативного тренда стоит ожидать не раньше четвертого квартала.

«Во втором и третьем кварталах негативные тенденции, скорее всего, усилятся, и какого-то улучшения можно ждать только в конце года, если все будет в порядке с макроэкономикой», — осторожно прогнозирует Никитин.

«Несмотря на шаги по снижению, предпринимаемые регулятором, уровень ключевой ставки 12,5% все еще является высоким, что затрудняет работу с ключевыми банковскими продуктами, в первую очередь в сферах автокредитования, кредитования МСБ и розницы», — говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-банка.

Ключевым же негативным фактором для банков, по мнению Люшина, остается снижение активности населения, вызванное высокой степенью неопределенности в экономике, ростом уровня безработицы, снижением реальных доходов и высоким уровнем волатильности на валютном рынке.

Впрочем, поводы для осторожного оптимизма все же существуют. По данным ОКБ, несмотря на то что в первом квартале 2015 года банки совокупно выдали на 58% меньше новых кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рынок розничного кредитования начинает понемногу восстанавливаться. «В феврале 2015 года общее количество новых кредитов увеличилось на 30% по сравнению с январем, а в марте выросло еще на 19%. Учитывая решение Банка России о снижении ключевой ставки до 12,5%, мы ожидаем, что позитивная динамика кредитной активности сохранится», — говорит Николай Мясников, заместитель генерального директора ОКБ.

По материалам Газеты.ру

Стоит прочесть статью Валентина Катасонова о европейском опыте спасения банков, чтобы понять, к чему мы движемся и чем чреват банковский кризис в России.

Новости кризиса: текущая ситуация в России ,

  1. Пока нет комментариев.
  1. Нет трекбеков.