Несмотря на падение американской национальной валюты, Китай продолжит закупать облигации Министерства финансов США. Как только правительство США приняло решение провести широкую эмиссию необеспеченных активами долларов, американская валюта принялась дешеветь. А это может привести к крупным потерям держателей государственных облигаций США.
В середине марта премьер Госсовета КНР, являющейся крупнейшим держателем американских долговых обязательств, Вэнь Цзябао, призвал США «проявить себя как ответственное государство и гарантировать безопасность китайского капитала».

Китай сегодня – крупнейший кредитор США и держатель долговых обязательств на сумму, приблизительно равную 1 трлн долл. Отказаться от приобретения облигаций Министерства финансов США Китай не считает возможным и планирует продолжить данную практику. Согласно январским данным, спрос иностранных инвесторов на долгосрочные финансовые активы США сильно снизился. Правда, облигации казначейства США /US Treasuries/ продолжали пользоваться спросом у зарубежных инвесторов, в том числе крупнейших – Китая и Японии. Однако темпы наращивания китайского портфеля существенно упали.

Не отказываясь от американских госбумаг, Пекин «убегает» от доллара при расчете внешнеторговых сделок. Стало известно, что Народный банк Китая заключил своп-контракт с Центробанком Индонезии. Таким образом, Джакарта будет покупать китайские товары за юани, а Пекин сможет приобретать индонезийскую продукцию за рупии.

В результате, Китай и Индонезия договорились осуществлять двусторонние расчеты без участия доллара. Величина своп-контракта — 100 млрд юаней.

Напомним, что своп — торгово-финансовая операция, заключающаяся в обмене разнообразными активами, в которой заключение сделки о купле /продаже ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже /купле того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях.

Своп с Джакартой – не первый подобный валютный контракт Китая. 18 марта «прорывной» для Белоруссии оказалась сделка Минска с Пекином о свопе на 3 млрд долл /20 млрд юаней предоставляет Пекин, а Минск обеспечит около 8 трлн белорусских рублей/.

«Это настоящий прорыв в экономике и финансовых отношениях между Белоруссией и Китаем», — заявил белорусский президент Александр Лукашенко журналистам в Витебске. Сегодня Белоруссия имеет возможность покупать китайские товары за их деньги, а китайцы — приобретать белорусскую продукцию за рубли, сказал Лукашенко. «Это то, о чем мы настойчиво договариваемся с Россией, но Китай здесь сыграл на опережение», — сказал белорусский президент. Что касается взаимоотношений с Россией, то Министерство финансов РФ не исключает заключения между странами своп-сделки на 100 млрд руб.

Кроме осчастливленной Белоруссии в списке своп-торговых партнеров КНР – Малайзия /на 80 млрд юаней/, Гонконг и Южная Корея. Центробанк Китая и Валютно-финансовое управление Гонконга подписали в Пекине двустороннее соглашение о свопе на 200 млрд юаней /28,6 млрд долл/. Южная Корея и Китай договорились о свопе на 38 трлн южнокорейских вон /28 млрд долл/ в целях обеспечения финансовой стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению аналитиков, своп контракты направлены на диверсификацию золотовалютных резервов Китая, который склоняется к отказу от долларов США с целью избежать лишних рисков.
В понедельник зампредседателя Народного банка Китая Ху Сяолянь заявила, что доминирование доллара и экономические проблемы в США могут повлечь значительные колебания этой валюты, что скажется на мировой экономической ситуации. КНР призывает к предложенной Россией диверсификации мировой финансовой системы и выступит с подобным предложением на саммите «двадцатки».

Китай считает возможным обсуждать вопрос о поиске альтернативной доллару резервной валюты, ведь в настоящий момент доллар США является главной валютой, обслуживающей торговые расчеты и инвестиционную сферу.

А Москва в свою очередь предлагает поручить МВФ изучить возможность создания наднациональной резервной валюты. Такой валютой, по мнению РФ, могут стать СДР /специальные права заимствования МВФ/, которые уже сейчас играют роль резервов для некоторых стран.

Вообще, по мере продолжения финансового кризиса, все большее число экономистов и политиков обсуждает возможность завершения «долларовой эпохи» и чертят контуры новой наднациональной валюты.

Эксперт Ashmore Investment Management Джером Бут заявил Reuters, что крупные развивающиеся экономики уже давно начали избавляться от долларов в своих золотовалютных резервах, и полный отказ от американской валюты как от резервной неизбежен. «Правда, пока непонятно, к каким последствиям может привести отказ от доллара», — сказал он.

Какой будет новая валюта? Если речь идет о «специальных правах заимствования МВФ», то мультивалютную корзину придется формировать заново. «Это мультивалютная корзина из валют, считавшихся до недавнего времени ведущих мировых экономик, – Великобритании, ЕЭС, Японии и США, — говорит Дмитрий Голубовский из «Калита-Финанс». — Ведущую роль одной из них – Великобритании – в настоящий момент уже можно поставить под очень и очень большое сомнение». В несколько лучшем положении, по мнению эксперта, находятся США. У Японии большой государственный долг и сильная зависимость от Америки, а за Германией – целый состав из проблемных экономик Евросоюза.

«Очевидно, что МВФ нуждается в серьезном реформировании, и что в корзину валют, из которых состоят SDR, как минимум, надо включать сегодня валюты Индии и Китая, а лучше – валюты всех стран БРИК в соответствии с вкладом, который они дают в мировую торговлю, — рассуждает Д.Голубовский. А для того, чтобы МВФ мог играть роль глобального регулятора, СДР должна вообще перестать определяться как корзина валют, считает он. Нужен аналог того, чем когда-то было золото в мировой экономике, полагает эксперт.

Источник – Прайм-Тасс